專戶理財又稱私募資產管理業務,是指證券期貨經營機構非公開募集資金或者接受財產委托,設立私募資產管理計劃并擔任管理人,由托管機構擔任托管人,依照法律法規和資產管理合同的約定,為投資者的利益進行投資活動。
公司在嚴格避守相關法律法規,嚴格控制風險的前提下,大力開拓市場,業務得到快速發展。產品呈現多元化特征,投資方向涵蓋權益類、固定收益類、混合類等。
公司在專戶業務管理上秉承以價值發掘為內核的投資理念,強調安全邊際,謹守研究創造價值的原則,堅持穩健投資,實現產品的長期穩健增值。公司在權益、固定收益、絕對收益型的主動管理專戶投資方面積累了豐富的投資管理經驗并取得了良好的投資業績。
計劃說明 : 指按照《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構向單一客戶募集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的私募資產管理業務。
參與起點 : 客戶初始委托資產不低于1000萬人民幣,可以接受貨幣資金委托,或者接受投資者合法持有的股票、債券或中國證監會認可的其他金融資產委托。集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的私募資產管理業務。
計劃說明 : 指按照《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》規定,證券期貨經營機構向兩個以上的投資者募集資金,或接受兩個以上投資者的財產委托,把其委托財產集合于特定賬戶進行證券投資活動。
參與起點 : 單個資產管理計劃的投資者人數不少于二人,不得超過二百人,計劃的初始成立規模不得低于1000萬人民幣,原則上應當接受貨幣資金委托(中國證監會認可的情形除外)。
根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》,合格投資者是指:
(一)具有2年以上投資經歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產不低于300萬元,家庭金融資產不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
(二)最近1年末凈資產不低于1000萬元的法人單位。
(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
若您經過合格/專業投資者認定,即可攜帶本人身份證和銀行卡至直銷中心,將由專人為您辦理開戶。
若您還未經過合格/專業投資者認定,您可攜帶上述證明材料、本人身份證、銀行卡至直銷中心,將有專人為您進行資格認證,認證成功后即可開戶。
同時符合下列條件的自然人:
1.金融資產不低于500萬元,或者最近3年個人年均收入不低于50萬元。其中,金融資產是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。
2.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。